云计算是信息时代发展的刚需。
01
云计算是什么
这里引用一下维基的定义：云计算（英语：cloud computing），是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机各种终端和其他设备，使用服务商提供的电脑基建作计算和资源。
说人话，就是把计算机资源分享给别人。
打个比方，以前每家每户都打口井，大家平时做做饭喝喝水，一口井还够一家人生活；但是子生孙孙生子，人口越来越多，需要的水也越来越多。一口水不够吃了怎么办？只能打新井。但是古时候打口井可不是件容易事，穷人家能有一口井都是奢侈。后来生活水平提高了，家家户户都通上了自来水，大家需要多少水交水费就是了，自然不需要在自家院子里再打井。
在云计算里，数据就是水，自然水厂就是数据中心；数据中心通过“水管”将数据输送到各个用户、企业的终端商，这就是云计算的原理。对中小企业来说，自建计算机机房的土地成本、硬件成本都是一笔不小的开销，何况计算机产业发展速度这么快，谁能保证今天花大价钱买的设备明年不会变成一堆废铁？所以云计算孕育而生。
云计算的本质，是存储资源和算力资源的集中和分配。
02
为什么要搞云计算？
现在世界上最大的云计算厂商是亚马逊。我也很奇怪贝佐斯为什么电商做着做着去做云计算了？
每年圣诞前都是美国的黑五采购高峰期，相当于咱们国内的双十一。在这段时间里访问网站的数量激增，贝佐斯不得不采购大量的服务器来应对海量的访问数据。但是一年365天不是天天都这样访问量爆炸的啊，大部分时间大量计算机资源都是浪费的。
贝佐斯可是个精明人，为了让这些工程师和服务器平日里不闲着，就琢磨出了闲时把计算机资源租出去的点子。这就是AWS的雏形。
无独有偶，国内最大的云计算厂商阿里，同样是为了对付双十一爆炸的数据走上了云计算产业化的道路。虽然现在双11该抢不到的还是抢不到，但是至少页面刷新的速度比以前快上了不少，这就是云计算的功劳。但云计算并不是将计算机的算力、存储资源提升了，而是做了更合理的分配。
双11的抢购为什么要设置0点开始，早上十点钟大家吃饱睡饱来抢购不好吗？因为白天办公场景占有了大量云计算的计算机资源，白天搞抢购服务器绷不住啊！
对用户来说，云计算能让小企业、个人用户用上企业级的计算机资源，成本大大降低，还不用担心硬件被淘汰。对互联网企业来说可以将闲时的资源租出去，何乐而不为？
03
云计算的竞争壁垒
那么问题来了，现在阿里的云计算业务还在亏损、亚马逊才刚刚扭亏。不是说对云计算厂商来说这部分的资源出租是额外收入吗，怎么还亏本了？
原因我认为来自于云计算未来的刚需、和超强的竞争壁垒。
从需求的角度来讲，万物互联会带来大数据的爆发，未来衣食住行吃喝玩乐都会以数据的形式记录。而硬件的算力、存储能力是有极限的，靠提高性能去适应数据量的难度越来越大。对一个北上广的创业互联网公司来说，寸土寸金的土地拿去干什么不好、非得买几个机柜建个自己的机房吗？答案肯定是否定的。云计算解决了用户硬件成本的痛点，这点毋庸置疑。
搞IT的朋友应该知道，换服务器的流程有多复杂。当大量数据存储在某一个厂商的服务器上的时候，会产生超强的粘性和转移成本。数据量越大，转移的成本和风险就越大，这是所有竞争优势中最为坚不可破的一种。
当你的数据全部依赖于某个厂商的云计算服务平台的时候，哪怕服务价格翻几倍、你也没脾气，该用还是得照买。
04
为什么是现在？
上面说到现在云计算厂商很多都还在亏钱，处于业务开拓期。最大的成本是获客成本，也就是广告。
云计算的下游软件边际扩张成本其实非常低，花的钱主要都花在推广上了。这次疫情肆虐的时期，大家只得宅在家里，在线办公、在线教育、在线XX 像雨后春笋一般冒出来。
疫情期间大部分软件都推出免费活动，这些企业都不赚钱这么有公益心的吗，其实免费打一波推广都什么都划算。
简单来说，这次疫情让大众对云计算应用的认知水平和接受程度极大提升。
本来需要大量时间和金钱去堆砌的消费者认知教育，被这次疫情变故空前提高。即使短期相关企业的业绩不会有大变化，但是从市场普及度的角度来说，疫情前和疫情后已经是两个完全不同的水平。资本市场对标的的估值向来都是夹杂着预期的，现在市场对云计算产业的预期已经大幅度提高，自然估值也就上去了。
05
云计算带来的变化
为什么我们看好云计算？熟悉我们的读者都知道，我们的投资理念是寻找“时代冠军”企业。我们看好云计算并非基于短期逻辑和市场涨幅，而是关注其未来带来的信息时代变革。云计算会对现在的信息技术产业带来什么样的变化？
云计算能带来的好处许多人也都聊过，在此不重复赘述。在此仅和大家交流大多数人未提及的观点。（以下纯属产业逻辑的推测，未来仍然需要企业的经营数据佐证，请勿作为投资的决策依据）
规模优势带来的价格普惠
云计算会使得未来单位的算力、存储成本极为低廉，低廉的成本来自于云计算独特的规模效应。计算机设备的采购成本、维护费用、电力费用都与传统产业无异，规模愈大、向上游的议价权越强。云计算厂商集合下游分散的客户需求向上游集中采购，优惠的价格能传导的对下游客户的定价中去。
定价模式改变带来的稳定性
以Adobe为例，很多人用过的PS就是这家传奇公司的产品。但是他们此前也同样遇到了难题，大多数客户的需求都停留在基础性功能，至今还在使用10年前的PS软件大有人在。一次性买断软件使用权的模式难以开发客户重复消费的能力，技术团队需要不断开发一代比一代吸引人的产品来吸引消费者换代，前一代产品越优秀，下一代产品的障碍就越大。
Adobe尝试云化之后，工具软件的一次性消费变成了订阅性质的重复服务购买，产品周期带来的业绩波动自然减小，改善了自家产品打垮自家产品的僵局。
同样通过云化改变定价模式的还有微软，当微软的操作系统称霸PC、渗透率接近瓶颈的时候，OneDriver和Office365等具备云存储性质的产品推出给这个IT巨人带来新的业绩增长点。订阅模式下的会员费稳定程度远远超过了单款产品的销量波动。
云计算是信息技术产业确定性的升级趋势，用短期的眼光去看待可能有失偏驳。这个产业将是我长期跟踪的重点，还有许多延展应用，如大数据、物联网、VR/AR等等，这些细分领域未来有机会再跟各位娓娓道来。
