伴随着昨天市场最近的热度，昨晚出来了一大堆基建题材。什么科技新基建，医药新基建，芯片新基建，半导体新基建，是个行业都有固定资产投入，都可以扯上基建。

        有读者留言问看好新基建还是旧基建。

        其实对我来说没有做一个具体拆分，虽然知道大家更喜欢听明确的方向和结论，但是还是希望大家认真看完我们选出的基建、汽车、医疗信息化三个方向的原因，这样自己就可以判断什是“好”方向。

        股价变化的在某种角度是投资者对公司市值的认定

        举个例子你去买烧饼，本来这个烧饼1块钱，后来老板给烧饼加蛋加菜，自然烧饼就更值钱了就变贵了，或者前一天晚上传言这个烧饼能治咳嗽，那么第二天这个烧饼也会涨价，但是这个涨价早晚会跌回去。

        我们选择基建、汽车、医疗信息化的直接逻辑是逆周期政策，但是底层逻辑还是我们说的业绩预期，大家今年一季度都不好过，谁二季度开始能迎头赶上呢？

        在政策刺激的预期下，我们选了基建，汽车这种对经济贡献大的大颗粒行业，医疗信息化这种属于业绩完全不受影响，而且行业痛点（政策、资金）会因此次事件得到一定成都解决。

        一堆十几二十倍pb的新基建，我觉得需要问问自己那个市值，他们配么？不论什么基建，我们要的是你有业绩~

        另外说今天这个高开低走，很多人又在说短期高点了，我判断不了指数，我只知道，公众号天天发的那些逻辑都没变，我策略也没变。